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深圳控股(00604):农科集团完成发行19亿元票据_财经频道_东方资

发布日期:2020-06-19 01:45   来源:未知   阅读:

智通财经APP讯,深圳控股(00604)公布有关该公司的间接全资附属公司深圳市农科集团有限公司发行资产支持票据的注册获接纳。

农科集团已于2020年6月16日完成在中国银行间债券市场发行票据。票据的发行以名为时代科技大厦的投资物业及该物业业务经营产生的收入相应的应收账款作为底层资产。

据了解,票据发行金额为人民币19亿元,票据的年期为20 (3+3+3+3+3+3+2)年,其中,优先级票据发行金额为人民币18亿元,票面利率3.28%,发行予合格投资者;及次级票据发行金额为人民币1亿元,无固定票面利率,由农科集团保留。

优先级票据每半年付息一次,本金按半年固定摊还。于每3年期末的指定日期,农科集团有权调整优先级票据的票面利率,优先级票据持有人有权回售其持有的全部或部分优先级票据份额,农科集团有权赎回优先级票据的所有剩余份额。

而优先级票据已获得独立评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司授予「AAA」信贷评级。次级票据未获授任何信贷评级。

发行票据所得募集资金将主要用于偿还农科集团银行借款及补充流动资金。